科瓦廖夫的外甥走出没多远，忽听到身后传来了一群人的合唱声。
“很久以前有一家酒馆，
“我们经常在那里欢度时光，
“梦想着去做一切伟大的事情，
“时光飞逝，
“有人失去了那些闪亮的梦想……
这是一首很老的俄罗斯歌曲，科瓦廖夫的外甥很熟悉它的旋律。他不知道这群老人为什么会唱起这首歌，但也不由自主地跟着哼了起来。
画面转换。那个寒夜里留学生与工厂工人们合唱的画面，夕阳下围成一圈的老人们合唱的画面，不断地重合、淡入、切换着。仿佛一场跨越了几十年的合唱与告别。科瓦廖夫的幻影微笑着站在魏冰开的身边，他还是那么年轻，正如那个寒夜里一般。
半个世纪前的大雪纷纷而落。画面聚焦于那个寒夜里，屋中通红的炉火，渐渐变得模糊。待画面再次清晰起来后，通红的炉火已经变成了天边如血的残阳。
半个世纪后的夕阳缓缓落山。
科瓦廖夫的外甥哼着歌，与合唱的老人们渐行渐远。画面一暗，仅剩下他轻轻哼出的旋律回响在屏幕中，成了这部电影的片尾曲。
“如果有一天我重新在酒馆与你邂逅，
“我们会相视一笑，说：
“这些是过去的日子，我的朋友，
“有一天，
“我们会过上我们想要的生活，
“我们还会斗争，永不失败，
“我们还会走自己的路……”