【现实线】
决定接受邀请后,我给鼎丰资产的负责人打了电话,准备沟通讲座的具体细节。电话接通后,对方是一位声音温和的中年男性,自称姓陈,是鼎丰资产的市场总监。
“陈总,感谢您的邀请。我决定接受这次讲座的安排。” 我开门见山地说道。
“太好了,青帝老师!” 陈总监的语气里带着明显的欣喜,“我们非常期待您的分享。关于讲座的具体内容,您有什么想法吗?”
“有的。” 我说道,“但在讨论内容之前,我想先提几个条件。”
“请说。” 陈总监的语气依然温和。
“第一,我只讲投资框架和投资理念,不推荐具体的股票或基金。” 我郑重地说道,“我不会告诉听众应该买什么、卖什么,也不会对任何个股或基金做出评价。我分享的,是我个人的投资体系和思考方法,而不是具体的操作建议。”
电话那头沉默了几秒。陈总监显然没有预料到我会提出这样的条件。
“青帝老师,我能理解您的顾虑。” 他缓缓说道,“不过,我们的客户可能更希望听到一些具体的投资建议。如果您只讲框架,不讲具体的操作,他们可能会觉得不够实用。”
“我理解客户的期望。” 我回答道,“但我必须坚持这个原则。原因有三:第一,每个人的资金状况、风险承受能力、投资目标都不同,适合我的方法不一定适合别人。如果我推荐了具体的股票,客户照着买了,亏了钱,这个责任我承担不起。第二,我的投资框架是基于长期价值投资的,短期内可能不会有明显的效果。如果客户照着我的建议操作,短期内没有盈利,他们可能会失望,甚至质疑我的专业性。第三,我不想成为一个‘荐股大师’。我的定位是分享投资理念,而不是提供投资建议。这个定位,我希望从一开始就明确。”
陈总监沉默了片刻,然后说道:“青帝老师,您的考虑很周全。我理解并尊重您的原则。那么,除了第一条,还有其他条件吗?”
“第二,讲座的内容,我需要有完全的自主权。” 我继续说道,“我不会按照你们提供的提纲来讲,而是按照我自己准备的内容来讲。当然,我会确保内容与投资相关,并且对听众有价值。”
“这个没有问题。” 陈总监爽快地答应了,“我们邀请您,就是因为认可您的理念和方法。您当然可以按照自己的方式来分享。”
“第三,讲座过程中,我不会回答任何关于具体股票或基金
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