战士400多人，制造了“深县惨案”。
与此同时，日本代表伪满洲国对苏联的同盟国--蒙古人民共和国宣战，诺门罕战役爆发。
11月，日军开始对晋察冀边区开始大规模的扫荡，抗战进入最艰难的时刻。
山城总部似乎没有重建天津站的意思，国党主要的精力都放在了反共上面了。
黄国宾则安心的做起了一条咸鱼，每天上上班，帮土肥诚倒卖物资。他对这种亲者痛仇者快的事情非常反感，也不想在这种事情上出力。
1940年八路军展开了轰轰烈烈的百团大战，打破了日寇的囚笼政策，此时，八路军和新四军的规模已经发展到了五十万人。得到消息的黄国宾，和余则成，许忠义好好喝了一场，偷偷庆祝这次胜利。
这时候黄国宾想到了一件事，再过几个月，皖南事变就要爆发了。
黄国宾对这件事印象太深刻了，上辈子历史课上学过，这件事也震惊中外，国共合作一度破裂。
百团大战就是皖南事变的导火索，老头子震惊于红党实力的迅速壮大，掀起了第二次的反共高潮。
决不能让这样的悲剧再次重演了，必须想办法避免皖南事变再次发生。
该如何说才能让红党的人相信他的话，又不让山城的人知道这件事跟自己有关系，黄国宾犯了难。