出其不意的麹义、刘和出现在了幽州，与鲜于辅、乌桓峭王等人的胡汉兵马，号称十万，与救援渔阳郡的公孙瓒大军在鲍丘水决战，联军大败公孙瓒，斩首二万余级。
这场大战过后，代郡、广阳郡、上谷郡、右北平郡等郡完全叛离叛离公孙瓒，纷纷起兵攻杀公孙瓒所置长吏，公孙瓒彻底失去了对幽州的控制，剩下的领土仅有涿郡、河间郡北部几座城邑，还有孤立无援的平原郡等飞地。
曾经威名赫赫的白马将军，只能够带着残兵败卒，龟缩到了易京，而麹义带着河北兵马也随即追至，展开了对公孙瓒的四面围困。
在江水流域，后来被曹操称为“猘儿难与争锋”的孙策，也在袁术麾下，讨回了自家父亲孙坚一部淮泗精兵，在周瑜、吕范、黄盖、程普等人的支持下，利用两个扬州刺史对峙交战的时机，渡江进入吴地，开始了征战江左的历程。
尽管扬州刺史刘繇、各郡长吏、强寇王朗、严白虎都纷纷抵抗，但孙策渡江之后，迎难而上，愈战愈勇，大有其父之风。
江水上游和中游的益州和荆州也陷入到了交恶的境地，刘焉死后，益州的将领沈弥、娄发、甘宁起事反对刘璋，被刘璋任命的赵韪打败后，纷纷逃奔荆州。
已经解除北面威胁的刘表接纳了这些益州降将，这很快就引起了双方更大程度的交恶，只是碍于益州内乱未定、荆州南部郡县也多有叛乱，两州边界才能够勉强维持着和平的境况。
在这些地方中，唯独强兵在境的关中，则出现了诡异的平静。
只是李傕、郭汜的日子，同样也不好过，原本是天府之国的关中，经历了小钱泛滥、征讨内乱、凉地入侵、内斗攻伐、旱蝗饥荒等天灾人祸之后，民生已经敝零，三辅的良田也大规模出现了抛荒的迹象。
李傕和郭汜的兵马，开春之后，依然出现了军粮不济的情况。
为此，他们亟需为自己和西凉军寻求一条出路。
···
左冯翊，池阳。
刀兵相见的李傕、郭汜，互相戒备地带兵前来，进行一场相商的会盟。
大帐内，双方的将校各据一处，携刀带剑，各自提防。唯有李傕、郭汜、张济这三个昔日的董营校尉故人，倒是还能够淡然相对，不过言语之间也是日渐疏远了。
其中，以大病未愈、面色蜡黄的张济为甚。
他丧师失地，丢了弘农郡，又折损了五万大军，虽然李、郭二人以故人之谊，邀他上座，又打出了要
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