晓美焰也成为魔女了……
剧中。
丘比来到了发现自己是魔女的晓美焰面前，自我揭发了。
果然，还是跟祂有关。
这一切的假象，其实都是丘比干涉下的实验。
祂期望借由此次的实验，达成其最终目的——确认魔女化这种更有效率的能源收集之道。
兜兜转转，丘比又想让魔法少女，回到TV动画的路子……
而丘比之所以会这么做，是因为在没有魔女只有魔兽的新世界中，孤独的晓美焰，在最终话结尾漏了口风，使丘比辗转得知了魔女存在的世界，和……以感情的相位转换收集能源的方法。
为了验证魔女和圆环之理的存在，就有了这么一场针对晓美焰和小圆的实验。
在真实世界，真正的魔法少女焰已经死了。
而现在实验陷入僵局，是因为小圆也失去了圆环之理的记忆。
如果让小圆取回作为圆环之理的记忆，丘比既能取得期望的东西，晓美焰自己也能得到救赎。于是丘比便开始催促晓美焰向小圆求救，以便共蒙其利。
然而，晓美焰闻言，陷入了狂怒，她全盘否决了丘比的提议，使无数使魔向丘比发动疯狂的攻击。
并表明拯救小圆是自己作为魔法少女的唯一愿望，与其让小圆的秘密曝光，害她被丘比控制利用，焰宁愿从此委身绝望、成为魔女。
只要魔女化的自己死于巴麻美与佐仓杏子的攻击，失去实验要件之一的丘比就无法实现其对圆环之理的图谋了：
……绝对不会让你……孵化器，再接触那个孩子！
带着这样的决心，彻底魔女化的晓美焰产生的绝望力量，让市区中心，出现了巨大的断头台。
而晓美焰本人，则完全化身为胡桃钳魔女，她集结了使魔。
随着结界上空一扇绘有鹿目圆的门赫然关闭，晓美焰已决心砍掉自己的头，顺从使魔的牵引，走向绝路。
但就在此时，鹿目圆、美树沙耶加、百江渚、巴麻美、佐仓杏子开始行动了。
在错愕的丘比面前，沙耶加与渚……也就是零食魔女蓓蓓，揭开了真相的另一面：
沙耶加与渚确实已非魔法少女，而是死前受到圆环之理的引导，现在已经是圆环之理随从一样的存在。
洞悉丘比实验计划的鹿目圆，为了救出即将魔女化的晓美焰，将自己的记忆嘱托给沙耶加、渚两人运送。
三人进入晓美
…。。