蔡侯还向楚王献上女儿蔡姬。
可如此一来，吴国却不干了，他们前年进攻陈国未遂，岂能再失去蔡国？刚刚完成复仇大业的夫差可咽不下这口气。
今年秋天，吴国派使者泄庸来向蔡国致送礼物，谁料使节团里却藏着军队甲兵，他们占领蔡国城门，引吴军入侵，蔡侯不敢与之为敌，加上他本身就与楚国有旧怨，于是便杀了一位亲楚的公子来取悦吴国。同时在吴国人的强迫下，迁往吴国为他们找到的新国都：淮河下游的州来，亦称之为“下蔡”。
蔡侯号哭着把先君的坟墓迁走，贵族们也坐着船载着宝器车马先走了，只剩下一些背井离乡的平民，他们抽噎着，挥泪诀别故土，又向东迈出一步。这是一场浩大的迁徙，也是一次前所未有的苦难之旅。蔡国本是能出赋千乘的楚国大县，复国后人口减半，却仍然有两万五千户之多，等他们次年春秋完全迁到州来后，却只剩下万余户，不到十万人口……
途中死掉了一些，但更多地，是不愿意离开故土，宁愿留下来，摒弃蔡人的名号，改做楚国人！
比起赵无恤迁故绛之民至邺，吴国的这次强行拆迁显然更受诟病，在听闻此事细节后，赵无恤立刻让邺城学宫举行一次策论，将两次迁徙进行对比，并在邺城中大肆宣传……
至此，吴楚各自占有了蔡、陈，在淮上争夺中形成均势。
伍子胥虽然在吴王破越后一度拂袖而去，但随即又回到中枢，主管吴国外交。他依然坚持之前的主张：“陆人居陆，水人居水，中原之国干燥，不能种稻，也不能行船，吴国就算攻而胜之，吴人也不能长久占领其地，但像越国，还有楚国淮上、江南等地，与吴国习俗相近，语言相同，却可以据为己有。”
他极力劝阻夫差北上与赵氏争雄，而是北结齐国，也派人与还未有明显冲突的宋国、郑国、秦国通使，主要精力还是在于与楚国争夺淮上、群舒，试图再度进入江汉腹地。
楚国则一面妄图复兴，一边小心防御，楚本来在瓜分蛮氏期间，与秦、郑结成了盟友，俨然三国盟主，但他们的精力被吴国牵制太多，以至于在晋国三卿攻略郑国时无动于衷，哪怕年底时传来晋国三卿又要图谋秦国的消息时，也表示无可奈何。
乘着齐国新败不敢动弹，韩氏拖住郑国，楚国也疲于应付吴国不敢北上支援盟友之际，晋侯午二十一年夏三月（公元前491年），在又囤积了一年粮食后，晋国对秦国的进攻开始了……
……
“美哉，河山之固！
…。。