营寨中观望，忽然有两人回来汇报，道：“诸葛亮已经收了礼物，将随行的人都叫到营寨之中进行了招待，二大王偷偷传话回来，说是约定今夜二更十分，里应外合，偷袭蜀军营寨，成就大事。”
孟获听后十分高兴，马上清点了三万蛮族兵马，分成了三队，再叫来各个洞中的酋长分付道：“你们都被火具带足，今天到了营寨后，我们放火为号，我直接进攻中军，擒住诸葛亮。”
其他蛮族将领，都受了计策，黄昏十分，各自渡过泸水到对岸，孟获带着心腹上百人，往孔明的营寨走去，路上并没有一个阻拦的人，等到营寨门口，孟获率领众人骑马冲入，结果发现空无一人，孟获往中军方向杀去，只看到营寨中烛光晃动，孟优和其他蛮族兵都喝醉了。
原来孟优被孔明让马谡和吕凯两人接待，派人做了许多游戏，又劝着喝了许多酒水，在酒内放入了一些蒙汗药，都昏倒在地，犹如醉死人。等到孟获冲入营寨中，询问已经苏醒的人，这才明白了一切。
孟获知道中计，便救了孟优等人，准备返回，结果周围喊声大震，火光骤起，蛮族兵四处逃窜，忽然一队人马杀了出来，为首的大将正是王平，孟获十分惊讶，准备往左边逃走，忽然又一路人马杀到，为首大将是魏延，孟获只能往右边逃，又看到火光起来，一队人马杀了出来，为首的将领正是赵云，三路兵马夹攻，四面都被封锁了，孟获只能将兵士弃了，找了匹马，往泸水方向逃去，忽然看到泸水上面有十个蛮族兵士，驾驶一艘小船，孟获让他们靠岸，等到船上人马下来，一声号令，将孟获给生擒了，原来是马岱受了计策，带着本部人马扮作蛮族兵士，故意在泸水中游荡，将孟获诱骗到附近，就地生擒。
于是孔明招安蛮族兵士，百分之九十的人都投降了，孔明进行了抚慰，没有杀死一个人，又让人灭掉了大火，很快马岱擒住了孟获，赵云擒住了孟优，魏延、马忠、王平、关索擒住了其他洞的酋长，集中返回了。
孔明笑着指着孟获道：“你让你的弟弟献出礼物，假装投降，怎么能瞒住我！现在又被我抓住了，你服气么？”
孟获道：“这是因为我的弟弟太喜欢喝酒的缘故，中了你的毒，所以就没有成功，如果我自己来，让我的弟弟带着兵马来接应我，那么肯定会成功，这是天意，不是我的原因，我肯定不服气。”
孔明道：“如今已经是第三次了，还不服气么？”
孟获听后有些尴尬，不过蛮族之人，没有道义廉耻可以讲的，自然也是实话实说
…。。