后者向北魏请降。
北魏登国五年七月，贺兰部遭铁弗部攻击，贺讷于是向北魏投降求援，拓跋珪于是领兵去救援，击退刘卫辰子直力鞮之军，并将贺讷等人迁至东界。
拓跋珪进击高车诸部，唯独柔然不肯降魏，遂于十月进攻柔然。
柔然率众退避，拓跋珪追击，军粮用尽后以备乘战马作军粮，终在南床山追及，并俘获其一半部众。
接着拓跋珪继续派兵追击其余部，逼令其首领缊纥提投降。
拓跋珪进兵世仇铁弗部，直攻其都代来城，擒获刘卫辰子直力鞮，卫辰逃亡后为部下所杀。拓跋珪于是尽诛刘卫辰宗族共五千多人，将尸体丢在黄河中。
此战后，阴山以南诸部都向北魏投降。
北魏至此已击败大部份强邻，国力大增，拿下六镇之兵之后不久其入主中原打下了基础。
鲜卑慕容部复兴的后燕比北魏早两年建立，时后燕强而北魏弱。两国本为世婚之邦，而拓跋氏复国之初的历次内乱与对外攻伐，后燕大多曾出兵支援，故拓跋珪与后燕结好，每年派使者往来。
此时失去毛皇后的苻登强忍悲伤，收集余兵，退据胡空堡，派使者送诏书加窦冲为大司马、骠骑将军、前锋大都督、都督陇东诸军事，杨定为左丞相、上大将军、都督中外诸军事，杨壁为大将军、都督陇右诸军事。
派杨定率陇上诸军为后续，杨壁留守仇池。
前秦太初五年，冯翊人郭质在广乡起兵响应前秦皇帝苻登，在三辅附近地区传发檄文，三辅众人都响应前秦。只有郑县人苟曜不听，聚集几千人响应姚苌。
苻登任郭质为平东将军、冯翊太守。郭质派部将讨伐苟曜，大败而回。
郭质就向东结引杨楷，作为声援，又与苟曜在郑东交战，被苟曜击败，于是归附姚苌，姚苌任他为将军，郭质手下的人都溃散了。
一说郭质并未投降姚苌，而是奔往洛~阳。
北魏登国六年，贺兰部内乱，贺染干和贺讷互相攻击，拓跋珪亦自请为向导，请后燕出兵讨伐。
但事实上随着国力日强，雄心勃勃的拓跋珪已开始荫生灭燕之心了。
后燕慕容氏亦想控御住拓跋氏，双方的关系实际上很微妙。而就在拓跋珪自请为向导欲让后燕出兵讨伐贺兰部的同一年，后燕将北魏来使拓跋觚扣留，以向北魏求名马，拓跋珪拒绝。
拓跋觚是以一直遭后燕扣留，此后两国关系恶化。北魏转而联结西燕对付后燕。
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