武化八年春，三月的京城还残留着料峭寒意，权力的天平却已悄然倾斜。
由牟斌统领的大奉打更人，历经数年经营，终于在这一季全面反超东厂锦衣卫与镇府锦衣卫，成为大奉天皇帝最倚重的特务机构。
打更人原本只是负责夜间巡防、报时的低微差役，却在牟斌的一手操持下，逐渐涉足监察、缉捕、刑狱等诸多要害领域。他们凭借着精准的情报网络、狠辣的行事作风，将东厂的爪牙逐一拔除，把锦衣卫的势力压缩至京城一隅。
朝堂之上，文武百官看向打更人的目光，已从最初的轻视转为深深的忌惮——如今的打更人，不仅能左右官员的升迁贬谪，更能直接影响朝政走向，俨然成为了大奉王朝权力中枢的核心力量。
仅仅一个月后，四月的江南却爆出一桩令人啼笑皆非的闹剧。
常山布衣刘旭，因生得一副与牟斌七分相似的面容，竟胆大包天，冒充起打更人首领的名号招摇过市。他自芜湖出发，一路经苏州、杭州南下，所到之处，地方官员见其“相貌”，再加上他刻意模仿的牟斌的威严气度，竟无一人敢细加盘问，纷纷对他敬若神明，所求之事无有不允。
刘旭一路骗吃骗喝，收受了无数贿赂，愈发得意忘形。可当他抵达福州时，却栽在了福州镇守锦衣卫指挥使张采手中。张采常年在牟斌手下办事，对其言行举止、性情习惯了如指掌。初见刘旭，他便觉此人虽容貌相似，眉宇间却少了牟斌那份久居上位的杀伐之气，行事做派更是透着一股市井无赖的轻浮。张采不动声色，旁敲侧击之下，刘旭破绽百出，最终被当场识破。震怒之下的张采，即刻下令将刘旭处决，这桩荒唐的闹剧才得以收场。消息传回京城，牟斌只是淡淡一笑，并未过多追究，可打更人的威名，却也因这桩奇事，在民间传得愈发响亮。
转眼到了六月，西南边陲的战报打破了京城的平静。松潘、叠溪一带的苗民，因不堪地方官员的苛捐杂税与欺压，聚众造反。他们占据险要山寨，与朝廷军队对峙数月，声势日渐浩大。皇帝震怒之下，急令巡抚张瓒率军平叛。
张瓒乃大奉名将，用兵素来沉稳狠辣。他抵达西南后，并未急于进攻，而是先派人潜入苗民山寨，摸清了对方的布防与粮草情况。待一切准备就绪，张瓒下令兵分多路，对苗民山寨发起猛攻。大奉天军的火器在狭窄的山道上发挥了巨大作用，三眼铳、火炮轮番轰击，苗民搭建的木质寨墙不堪一击。张瓒身先士卒，率军接连攻破五十二座山寨，斩杀了造反首领撒哈。群龙无首的
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