泉州。叛军趁机大举进攻，兴化府城（今莆田）在坚守三日后陷落，随后六十余座州县相继失守，玄宋的势力直抵闽粤边界。
七月的仙游再度被围。玄宋大军集结三万余人，在城外筑起四座倭垒，将城池围得水泄不通。城中粮草仅够支撑半月，陈大有却在城头竖起“与城共存亡”的大旗，百姓们自发拿起锄头、菜刀加入守城队伍。夜晚，城墙上的火把连成蜿蜒的长龙，与叛军营地的灯火遥遥对峙，映红了半个夜空。
八月的一个雨夜，戚家军的反攻悄然打响。戚继光亲率主力牵制敌军主力，另派两支奇兵绕至敌后，突袭南门外的倭垒。喊杀声刺破雨夜，戚家军的狼筅在敌阵中横扫，叛军猝不及防，顿时乱作一团。东西两垒相继被攻破，残余叛军向北逃窜，却早已陷入戚家军的包围圈。天亮时，仙游城外尸横遍野，玄宋三万大军全军覆没。此役过后，福建战局彻底扭转，戚家军乘胜追击，连克十余州县。
九月的广东潮州，玄宋两万大军盘踞于此，成为南方最后的顽抗力量。宬帝下旨命俞大猷率水师南下，与当地明军会合，对潮州形成合围之势。此时的玄宋帝国已呈颓势，军中粮草匮乏，士兵逃亡者日众，潮州城如同狂风中的孤舟，摇摇欲坠。
十月的虎门海面，硝烟弥漫。柘林水兵因粮饷拖欠发动兵变，转而投靠玄宋帝国。宬帝震怒之下，竟破天荒地同意与葡萄牙武装联合平叛。中葡联军在三门口内港湾设伏，待叛船驶入包围圈后，火炮齐鸣。一时间，海面火光冲天，叛船纷纷沉没。此役生擒叛兵612人，斩首千余，玄宋帝国失去了最后一支水师力量，海路被彻底封锁。
十一月的闽赣交界，大埔山区的农民在蓝松山、余大春的带领下揭竿而起。他们打着“玄宋义军”的旗号，聚众数千人，攻占了附近的几个村寨。随后与永春的苏阿普、范继祖部会合，兵力扩充至万余人，转而进攻德化县城。南赣巡抚吴百朋却采用“剿抚并用”之策，先是派人招降了义军的几名首领，随后趁义军内乱发动突袭。蓝松山、余大春被俘，起义最终失败，严世蕃试图借农民起义牵制明军的计划化为泡影。
十二月的安徽泾县，寒风凛冽。尽管主要倭患集中在浙闽沿海，但倭寇的劫掠早已波及内陆。泾县知县召集乡绅百姓，宣布动工建造南城门并修缮城墙。百姓们肩扛手抬，将一块块青石堆砌起来，城墙上的每一块砖石，都凝聚着对安宁的期盼。
天受十五年：拨乱反正，帝权归一
天受十五年正月，京师的积雪尚未消融，
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